Les aventures d'un policier qui fait croire à sa mère qu'il est pasteur. Soda, policier new yorkais, abat un jeune homme au cours d'une intervention, en fait un tueur au service du gouvernement.
Au début du XXe siècle, Esteban, un jeune Indien orphelin de 12 ans, réalise son rêve. Il embarque sur un baleinier et est engagé comme mousse par le commandant Léviathan.