En 1949, le corps d'un photographe est découvert au Brésil, en pleine forêt amazonienne. Dans son appareil un cliché montre un être étrange marchant dans la jungle entouré d'Indiens.
Librement adapté de la légende qui inspira à Wagner l'un de ses opéras, cet épisode raconte l'histoire de Siegfried, l'enfant loup, et de Mime le Nibelung qui s'aventurent dans un monde inconnu.
Renaissance est toujours sur Terre. Pour la combattre, le mouvement indépendantiste terrien armé Sui juris commet de nombreux attentats. Kate, la fille de Liz, en fait partie.