Les mamans animaux de cet album ont un ventre tout rond ! Combien de bébés attendent-elles ?On s'amuse à découvrir les portées et le nombre de petits qui se cachent derrière chaque rabat.
Michel est un ours solitaire et grincheux. Il n'aime qu'une chose : les œfs. Mimosa, au plat, à la coque, en cocotte... pour réaliser ses recettes, il vole sans scrupules dans les nids des alentours.
Un jour, un ours très curieux s'approche trop près d'une rivière et tombe à l'eau. Il parvient à s'agripper à un rondin et commence à dévaler le courant.
Ces drôles de planches naturalistes cachent une anomalie : un intrus s'est glissé dans la série d'objets, de plantes, de personnages et cherche à se faire passer pour ce qu'il n'est pas !