Pensant trouver refuge au royaume de Pluie, les cinq dragonnets du destin se retrouvent face à une créature dangereuse qui perturbe la tranquillité du royaume.
Titeuf découvre les miracles de l'anatomie féminine, pendant que ses parents se débattent avec des problèmes qui ont pour nom course à l'emploi, stage de réinsertion, bref les aléas de la vie moderne.
Erza et Gérald se battent contre Midnight, le plus puissant des Oracion Seis. Pendant ce temps Lucy, Grey, Natsu et Jera tentent de stopper le nirvana qui s'approche de la guilde des Cait Shelter.
Tous les habitants d'Alysia se dressent contre le maléfique Anathos et les Légendaires viennent combattre à leurs côtés. Mais un sacrifice sera nécessaire pour offrir à Alysia sa renaissance...
Un jour, un Schtroumpf inconnu tombe littéralement du ciel et atterrit dans le village des Schtroumpfs. Ne comprenant pas leur langage, son intégration est difficile.
Alors qu'un redoutable monstre, l'hémoglobin, sème la terreur parmi les créatures magiques de la forêt, Vorn se lance à sa poursuite. Ses amis le suivent pour l'aider à capturer la bête.