C'est le printemps, Loup gris est déterminé à trouver l'amour. Lorsqu'il voit Louvette, il fait tout pour la charmer. Malgré ses nombreuses tentatives, cette dernière est loin d'être séduite.
Une horde de moutons armés jusqu'aux dents menés par une créature monstrueuse menace de prendre le contrôle de la vallée, du village et peut-être du monde.