Mallory, Simon, Jared et Grace ne croient pas aux fées. Jusqu'au jour où ils emménagent avec leur mère dans une vieille maison et trouvent au grenier un guide appartenant aux habitants du monde caché.
James est confronté à un nouveau défi, encore plus délicat que les précédents. Il doit sympathiser avec un adolescent de son âge, Curtis, incarcéré dans un pénitencier américain surnommé Arizona Max.
Un soir d'orage, une des héroïnes de ses romans tombe sur la terrasse du romancier Tom Boyd. A partir de cet instant, il ne peut cesser d'écrire au risque de la faire mourir.
Oséphine et Philippe, Hortense et Gary, Zoé, Gaétan, héros des Yeux jaunes des crocodiles et de la Valse lente des tortues, continuent de valser avec leur destin au fil de nouvelles rencontres.