C'est la première rentrée de Robin, il est impatient et un peu inquiet. Il découvre une école perchée dans les arbres, se familiarise avec les activités et apprend à aller aux toilettes tout seul.
Ce matin, une araignée très bavarde s'est installée chez Renard. Lui qui n'aime rien tant que sa tranquillité voit d'un mauvais oeil l'arrivée de cette bruyante intruse.
Les classes de seconde A et B sont cernées par l'escadron Genesis et les professeurs ne sont pas assez nombreux. Eraser Head décide alors d'autoriser les élèves à se battre.
Février 1932. Jacques-Marie Bauer, libraire spécialisé en ouvrages de bibliophilie, s'embarque à Marseille sur le Georges Philippar, un paquebot flambant neuf en route vers le Japon.