Paris, 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n'aspire qu'à fonder une famille avec la femme qu'il aime, Blanche. Il est aussi l'employé d'un joaillier talentueux, M. Haffmann.
Noël est proche et chacun vient couper son sapin dans la forêt. Seul un petit sapin n'a été choisi par personne . Grâce aux animaux de la forêt il vivra pourtant une merveilleuse nuit de Noël!
Une inondation frappe Perdido, en Alabama. Elinor Dammert, une nouvelle arrivante mystérieuse au passé trouble, semble partager un lien secret avec la rivière Blackwater.