Après des vacances mouvementées chez les Dursley, Harry Potter retrouve ses deux fidèles amis, Ron et Hermione, pour prendre le train qui les ramène à Poudlard, l'école des sorciers.
A Locmaria, tranquille petite station balnéaire bretonne, Cathie Wald, propriétaire du restaurant Bretzel et Beurre salé, découvre sur sa plage le corps d’un homme rejeté par la mer.
A la fin du XIXe siècle, la communauté noire de La Nouvelle-Orléans est accusée de la disparition du fils d'un riche propriétaire qui aurait été victime du rituel vaudou dit de la chèvre sans cornes.