Isabella Swan, 17 ans, déménage à Forks, petite ville de l'Etat de Washington pour vivre avec son père. Au lycée, Bella est attirée par une étrange fratrie de deux filles et trois garçons.
Torak vit désormais parmi la tribu des Corbeaux. Lors d'une chasse en forêt, il découvre qu'une épidémie les menace et que lui seul peut trouver l'anditote à ce nouveau mal.