Agathe passe la journée avec son père qui l'emmène faire de l'accro-branche et lui présente sa nouvelle amie Caroline. Sportive et spontanée, la jeune femme sait vite mettre à l'aise la petite fille.
Le Grand Bouffon, le souverain des Rigolos, est plongé dans le désespoir. Escroquin, le premier ministre a pris le pouvoir, interdisant les blagues et les rires.