Zekora, un mystérieux poney vêtu dune cape, arrive à Ponyville et fait fuir tout le monde. Twillight et ses amies décident de le suivre dans la forêt, mais se réveillent ensorcelées le lendemain...
Le Grand Bouffon, le souverain des Rigolos, est plongé dans le désespoir. Escroquin, le premier ministre a pris le pouvoir, interdisant les blagues et les rires.