Une petite fille envoie un message. Avant d'arriver à son destinataire, le mot va faire un voyage inattendu au fil de l'eau, et croiser la route d'une galerie de personnages.
Dans un grand manoir perdu dans la forêt, Frédéric vit reclus dans sa chambre et s'ennuie. Un jour, un avion en papier lui parvient, sur lequel est écrit un mot.
Cet inventaire fait découvrir 57 arbres et arbustes du monde entier. Les espèces sont classées par type de feuilles, un des critères pour savoir identifier un arbre.
Michel est un ours solitaire et grincheux. Il n'aime qu'une chose : les œfs. Mimosa, au plat, à la coque, en cocotte... pour réaliser ses recettes, il vole sans scrupules dans les nids des alentours.
Ces drôles de planches naturalistes cachent une anomalie : un intrus s'est glissé dans la série d'objets, de plantes, de personnages et cherche à se faire passer pour ce qu'il n'est pas !