Dans un univers fantastique peuplé de sorcières et d'engins mécaniques, Pia et sa soeur Miette font partie des passereaux, des orphelins pickpockets qui oeuvrent pour le compte du terrible Hilborne.
Le 11 novembre 1942, un télex apprend au monde abasourdi que le Maréchal Pétain a quitté Vichy pour rejoindre Alger où les Américains viennent de débarquer.
A Buffalo, un détective enquête sur une série de kidnappings, dont sa propre fille. Son enquête le conduit dans des endroits particulièrement sombres et inquiétants...