Alors qu'il se baladait avec Natsu, Happy se fait avaler par un énorme visage flottant, et se retrouve dans un monde parallèle rempli d'animaux qui parlent !
Pour le festival culturel du lycée, le club de théâtre prépare une représentation de Blanche-Neige. Les trois membres sont assistés par Mochi et Al. Malheureusement, Saki s'évanouit sur scène.
Al encourage Yûka à avouer ses sentiments à son amoureux Yamato. Alors que la fin du lycée approche, Yûka réfléchit à son avenir professionnel tandis qu'Al termine de réparer son vaisseau.
Mochi et Al cohabitent dans le grenier de Yûka. L'adolescente semble soumise à un grand stress. Al a l'idée de plonger dans les rêves de son amie afin de comprendre ce qui la perturbe.
La jeune Miriya se retrouve toute seule le jour de son anniversaire. C'est alors que Marie, un chaton blanc magique apparaît et l'entraîne dans le Paris de 1910 pour lui apprendre l'art de la magie.