Alors qu'il se baladait avec Natsu, Happy se fait avaler par un énorme visage flottant, et se retrouve dans un monde parallèle rempli d'animaux qui parlent !
La jeune Miriya se retrouve toute seule le jour de son anniversaire. C'est alors que Marie, un chaton blanc magique apparaît et l'entraîne dans le Paris de 1910 pour lui apprendre l'art de la magie.
Revenu dans le présent, Happy se demande pourquoi il n'est pas renvoyé chez lui alors qu'il a sauvé Marys. Le général Star et son armée des machines font alors irruption dans le monde Animal !