Au XIXe siècle, dans les forêts de la lande du Dartmoor, Scrubby est un enfant des fées qui a été échangé à la naissance contre un petit humain. Il a reçu un don merveilleux en héritage.
La horde des Vivants avance à la rencontre de ses ennemis, certaine de son invincibilité. Pourtant, l'alliance des trois rois est fragile et les Hittites possèdent des armes d'un nouveau genre.
Pour l'anniversaire de son ami Kasaï, Cédille décide d'organiser une fête à la façon de ses ancêtres, les Watoubanguis. Le zoo municipal est le seul endroit propice à cette célébration.
Dans l'espoir d'une vie meilleure, les Johnson se sont installés à Londres. Malgré cet environnement hostile, Scrubby parvient à garder contact avec le merveilleux.