Le loup Walter cuisine des mets qui suscitent la coinvoitise d'un renard affamé. Ce dernier tente d'utiliser ses ruses pour profiter des talents culinaires du loup.
Evelÿne prête main-forte à Hitaldos pour libérer Eolyme, celle qu'il aime, capturée par l'odieux Jarvis Glouton. Déterminée à la secourir, l'apprentie sorcière cherche un sort dans le vieux grimoire.