Evelÿne prête main-forte à Hitaldos pour libérer Eolyme, celle qu'il aime, capturée par l'odieux Jarvis Glouton. Déterminée à la secourir, l'apprentie sorcière cherche un sort dans le vieux grimoire.
Le shérif Sid Beauchamp a accompli sa mission et ramené la dépouille de Caleb à sa mère, Joséphine Barclay. Cette dernière doit tenir sa promesse et épouser Sid.
A la recherche d'un nouveau foyer, Mme Renarde et sa fille pénètrent dans un terrier où habitent déjà Mr Blaireau et ses trois enfants. Les deux familles devront cohabiter.