Le quotidien de la brigade des moeurs dans le Paris des années 1930. Aimé Louzeau, jeune inspecteur, est initié aux planques et aux infiltrations pour découvrir des secrets utiles à l'Etat.
Années 1950, Etats-Unis. Slick travaille pour Rex, un boss de la mafia irlandaise qui tient un cabaret. A la suite d'un vol raté, leur partenariat est annulé et Slick devient un homme à abattre.
Cherchant l'inspiration, Catherine Meurisse se rend à la Villa Kujoyama, une résidence d'artistes située à Kyoto. Au gré de ses rencontres (un peintre japonais, une muse...