Une histoire d'amitié entre une souris et un éléphant. Les thèmes de la différence et de la peur de l'autre sont abordés dans cet album pour les tout-petits.
Ours se réveille de son long hiver avec l'envie de se gratter le dos. En quête d'un arbre, il croit en avoir trouvé un jusqu'à ce que Castor le coupe pour en faire un barrage.