Paco est un petit Mexicain qui rêve de gagner le concours de cerf-volant contre les Piquillos, un groupe de trois garçons qui remporte chaque année le premier prix.
Dans son testament, Grace Cahill, la grand-mère de Dan et Amy, leur lègue l'énigme des 39 clés sous la forme d'un jeu de piste qui les met en concurrence avec d'autres membres de la famille.
D'abord indifférente à l'annonce de l'éruption d'un volcan italien, Lulu panique lorsqu'elle apprend que sa soeur Vanessa doit partir en voyage de classe en Italie.