Le Père Noël est trop épuisé pour livrer ses cadeaux. Les lutins de Noël décident alors de kidnapper un superhéros pour le remplacer : Jean-Michel le caribou.
A Tokyo, Kaga Kyoichiro vient d'être muté au commissariat de Nihonbashi. Il enquête sur le meurtre d'une femme retrouvée étranglée dans son appartement.
Lionel vient de recevoir un perroquet pour son anniversaire. Comme il ne sait pas encore parler, le petit lion se charge de lui apprendre ses premiers mots, mais l'oiseau répète tout de travers.
Pâques 1974, dans l'île de Valö. Le pensionnat de garçons est complètement vidé, seule une petite fille d'1 an et demi est retrouvée par les forces de l'ordre.