Accompagnée de sa maman, la petite sorcière file à travers ciel et forêt pour réunir les ingrédients dont elle a besoin pour préparer sa première potion magique : poudre de momie, moustaches de loup-g
Adèle, la graffeuse gothique, reçoit une invitation pour réaliser une fresque en Sardaigne durant les vacances. Elle demande à ses deux meilleures amies Linon et Garance de l'accompagner.
Garance souhaite avouer ses sentiments à Abel mais lorsqu'elle arrive chez lui elle le surprend en pleine conversation téléphonique avec une mystérieuse jeune fille qui semble être sa petite amie.
Berlin, 1945. Ester est libérée d'Auschwitz. Dans le camp, elle a donné naissance à une petite fille qui lui a été arrachée pour être emmenée dans une famille allemande.