1928, Paris. Découvert presque mort dans une ruelle, un jeune garçon est recueilli par une famille dans laquelle il découvre l'amour et la musique. Mais une ancienne promesse l'oblige à fuir.
Après avoir perdu la parole à la suite d'un AVC, Pedro réalise qu'il a encore beaucoup de choses à dire, d'excuses à présenter et de secrets à révéler.
Vienne, début du XXe siècle. Almah Kahn, une petite fille épanouie, est choyée par ses parents issus de la bourgeoisie juive, qui la protègent de la montée de l'antisémitisme en Europe.