A peine arrivés à Venise, Maud et ses compagnons Killian, Artémis et Guilhem découvrent le comité d'accueil qui les attend avec des avis de recherche, les accusant d'avoir enlevé les doges.
Ours se réveille de son long hiver avec l'envie de se gratter le dos. En quête d'un arbre, il croit en avoir trouvé un jusqu'à ce que Castor le coupe pour en faire un barrage.
1756. Alors que le carnaval transforme Venise en gigantesque bal, Maria Marina Morosini utilise son poignard et sa séduction pour traquer ceux que la Quarantia Criminale lui ordonne d'éliminer.