Léon est un petit garçon dont le meilleur ami, Tim, est un mini-dragon. Ensemble, ils s'amusent comme des fous mais s'occuper d'un dragon nécessite quand même beaucoup d'attention.
Billie est en conflit avec ses parents au sujet de tout et n'importe quoi. Le jour de la rentrée, ceux-ci refusent de la laisser s'habiller en cow-boy.
En ce temps-là, la vie des animaux était pénible : ils n'avaient pas de queue. Le plus petit insecte leur était un tracas. Heureusement, l'empereur lion a une idée...