A la nuit tombée, trois enfants qui glanaient dans les champs sont invités à entrer chez un boucher. Celui-ci les enferme dans un saloir. Des années plus tard, ils sont délivrés par saint Nicolas.
Pendant les vacances, Max s'ennuie un peu. Il regarde avec envie la bande de la plage qui joue au foot, qui va se baigner, qui rigole. Comment se joindre à eux ?
Merlin a enfin retrouvé le goût de vivre et souhaite maintenant faire le bonheur des gens. Pour cela, Tom et Léa doivent remplir de nouvelles missions.