Kevern et Ailinn vivent dans un monde postapocalyptique, où le passé est un territoire dangereux et où la violence est devenue normale. Ils ne savent pas d'où ils viennent et où ils vont.
Grand-père panda raconte à son petit-fils l'histoire de Lil Lin et de son fils Bao Bao, un panda très doué pour tomber des arbres. Un jour, le petit animal se trouve nez à nez avec un tigre volant.
Olga vit chez sa grand-mère. Herbert, fils d'un industriel, habite la maison de maître. Leur amour résiste à l'opposition de sa famille et à ses multiples voyages.