Le jour de la fête déguisée de l'école, Basil et Téo découvrent qu'ils ont le même déguisement. Les deux amis profitent de leur ressemblance pour faire une farce à leurs camarades.
La famille d'Edmond a décidé d'en faire un chien de garde et l'a inscrit à l'école Saint-Bernard, lui qui est si inoffensif, a tant de mal à aboyer et ne mord que dans sa pâtée.
La journée commence mal pour Mélusine qui doit raisonner un nain accusant sa cousine de voler leur or et avec l'arrivée d'un nouvel élève à l'école de sorcellerie que tout le monde accuse d'imposture.
Maud habite à Paris chez son grand-père, le comte de La Roche, qui désapprouve son goût immodéré pour l'escrime et l'équitation, et tente de lui inculquer les manières d'une jeune femme de son rang.