1946. Au cours d'une soirée diplomatique, Natalya et Louise, les jeunes épouses des attachés militaires de Russie et des Etats-Unis, font connaissance.
Tandis que les attaques de Némésis rythment le quotidien des forces de Caislean Merlin, les héros tentent de mettre au jour la machination des Némésis Spectrums.
Tandis que Mélie et Myr veillent sur les festivités en l'honneur des aspirants chevaliers-sorciers, Seth et Doc s'infiltrent dans les sous-sols du château pour trouver des documents sur le Radiant et