Alors que Sorceline, Mérode, Willa, Tara, Charlie et les autres poursuivent leur apprentissage en fantasticologie, les créatures blessées par Vorn et les victimes d'attaques nocturnes se multiplient.
De retour dans le passé à la poursuite du capitaine Ceydeirom, les Légendaires doivent à tout prix éviter que les actions de ce dernier ne modifient le présent.
En 1964 à Naples, Lucia vit avec son père Roberto et son lion Cyrus dans une troupe de cirque. Après un terrible incendie, elle fugue et embarque pour l'Afrique du Sud.
Dans l'attente de la libération de son père Roberto, Lucia vit chez Mary, une militante. Accompagnée de son nouvel ami Nelson, elle part sur les traces des lions sans se soucier des dangers.