La jeune Maud apprend après l'assassinat de son père, l'existence du comte de La Roche, son grand-père qui avait désavoué son fils après son mariage avec une étrangère.
Le loup en slip quitte sa forêt natale pour découvrir le monde, et tout particulièrement le marché coloré de la vallée des idoles, qui regorge d'objets rappelant les anciennes cultures et croyances.
Des gags autour du thème des saisons : la rude rentrée des classes, les horribles moments d'hiver glaçants, les bourgeons printaniers des arbres et des ados, le temps béni des vacances avec soleil et
En Poméranie orientale, Louis, le Mosellan Jean Wirtz et l'Allemand Hans Schwimmer sont soumis à l'entraînement de la SS. Mais suite à l'avancée russe, ils sont envoyés sur le front de l'Est.
Lili est très énervée, ses parents ne veulent plus lui faire de mot pour ne pas aller à la piscine. Rien ne va plus avec le maître-nageur, et Lili a peur de l'eau.