Promenade dans le monde des fées : Marie Brindille, qui prend racine au bord du chemin, Kikki Kacket, qui parle le langage des animaux, Philomène Filalaine, qui a inventé la première machine à rêves,
Dans une ville bâtie sur l'eau, les gens vivent sur des échasses et Léopold a les plus longues d'entre toutes. Il est seul, loin des préparatifs de la grande fête de l'hiver.
Un père promet à sa fille de lui raconter une histoire une fois arrivés en haut de la colline de bois. Mais de quelle colline parle-t-il, se demande la fillette ? Celle au fond du jardin ?