Fourmille, Yuri et Sigisbert sont en route pour Rome, la ville éternelle où règne le pontife qui dirige ces créatures souvent aimables et parfois monstrueuses que sont les Préshauns.
A New York, après être rentrée d'une dangereuse mission humanitaire, Ginny Carter projette de se suicider, trois ans jour pour jour après le décès de son mari et de son fils, jusqu'à ce qu'elle tombe