Une biographie de Catherine Sforza (1463-1509), figure de la Renaissance en Italie, qui résiste face à de puissantes familles italiennes, notamment les Borgia.
Un petit garçon qui s'ennuie décide de partir au pays des arbres. Devenu leur ami, il découvre l'histoire et le caractère de chacun et partage avec eux une fête merveilleuse.