Pierre aime s'amuser dans le pré avec l'oiseau, le canard et le chat, mais son grand-père le lui interdit car un loup affamé rôde. Mais l'enfant désobéit et le loup avale le canard.
Le chat Tête de fesses clame partout qu'il est le plus beau des animaux. Ses amis, désespérés, n'osent plus sortir de chez eux. Mais un visiteur parvient à remettre le vantard à sa place.