A l'aide de son ami Yang Lin, Zhou Zhou est devenue experte en lecture. Elle donne tant de vie aux mots qu'elle a été sélectionnée pour participer au grand concours de l'école.
Pour devenir un grand sorcier Milo doit passer trois épreuves : décrocher une étoile assis sur son balai, voler l'oeuf du dragon de la montagne et transformer la princesse Amicie en grenouille...
Polka entraîne Hortense à l'aventure. Ensemble, elles vont marcher jusqu'au sommet de la grande montagne pour voir ce qu'il y a au-delà. Mais le voyage est semé d'embûches et Hortense a un peu peur.
L'histoire d'Emile qui a trouvé un très beau sapin dans la forêt et qui l'a merveilleusement décoré avec des boules de verre fabriquées par le père Augustin, artisan-verrier.
Dans les Alpes françaises, Sarah, Cassiopée et Lucille rendent visite à leur père, Philippe Grémillet, qui travaille au sein de son observatoire astronomique.