Lex Henderson a quitté Sydney pour s'installer dans un village isolé de la côte, dans l'espoir d'oublier la mort de sa fille et sa rupture d'avec Jilly.
Liberté est mécanicienne, Carmine est apprentie bouchère et Nathanaël est un orphelin. Ils vivent en 1899 dans la cité-Etat de Larispem, où les bouchers constituent la caste dominante.