Tom et Nina ne supportent plus la sévérité de leurs parents. Ils veulent se révolter et renverser la dictature familiale. Espérant calmer leurs enfants, les parents achètent un poisson rouge.
Frigiel et ses amis partent pour la ville de tous les excès, Famouz. Ils affronteront les meilleurs et les pires aventuriers de toute la communauté dans le tournoi des Etoiles.
En 1964 à Naples, Lucia vit avec son père Roberto et son lion Cyrus dans une troupe de cirque. Après un terrible incendie, elle fugue et embarque pour l'Afrique du Sud.