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Black Beauty, un cheval magnifique appartenant à un riche lord de la campagne anglaise, apprendra à ses dépens que si les hommes sont souvent bons, ils peuvent parfois être cruels.
Jasmine trouve un bébé hérisson mal en point et le soigne. Son nouveau protégé retrouve vite toute sa vitalité et prend même la poudre d'escampette le jour de la Bonfire Night.