Black Beauty, un cheval magnifique appartenant à un riche lord de la campagne anglaise, apprendra à ses dépens que si les hommes sont souvent bons, ils peuvent parfois être cruels.
Lors d'une mission particulièrement éprouvante, Ombe sauve la vie d'un loup-garou. Elle ne l'aurait peut-être pas secouru si elle avait su qu'elle en tomberait amoureuse.