Tom et sa soeur Léa doivent délivrer la fée Morgane. Les deux héros ont trouvé dans la cabane magique un message alarmant, Morgane est en danger : on lui a jeté un sort.
La vie d'Alyssa s'effondre quand sa mère, Mary Reed, accouche d'un enfant mort-né et que ses parents se séparent. La famille déménage et Jack son père prend une maîtresse.
La vie serait plus paisible à Lipton-les-Baveux, sans la présence de M. Schnock, dont les passions sont de dormir, se mettre en colère et se mettre les doigts dans le nez.