Eragon et sa dragonne, Saphira, sortent à peine de la victoire de Farthen Dûr contre les Urgals qu'une nouvelle horde de monstres apparaît. Ajihad, le chef des Vardens, est tué.
Tom et sa soeur Léa doivent délivrer la fée Morgane. Les deux héros ont trouvé dans la cabane magique un message alarmant, Morgane est en danger : on lui a jeté un sort.