Merlin a laissé à Tom et Léa une lettre inquiétante : un sorcier cherche à dérober les secrets de quatre magiciens. Les deux enfants partent à Paris en 1889 où a lieu l'Exposition universelle.
Malik observe le ciel pour apercevoir une comète. Belzékor, profitant du fait que le prince soit isolé, se transforme en loup et attaque Malik, lui transmettant ainsi la malédiction du loup-garou.