En chemin pour les Farlands, Frigiel et ses amis rendent visite à Lord Natch qui vit dans un grand manoir au milieu de la forêt. L'endroit est sinistre et leur hôte semble fort préoccupé.
Accompagnée de Twist, une elfe, et de Peg, un jeune humain, Violette part à la recherche d'un royaume disparu afin d'empêcher la magie de tomber entre de mauvaises mains.
Elsa et Vincent se croisent chaque mercredi dans la salle d'attente de leur psychiatre. Lui est romancier, rêveur et intranquille, cachant sa plus grande blessure.