Noël est, pour un petit garçon, synonyme de fête, de cadeaux et de courses de luge. Or, cette année, son grand-père a été choisi pour remplacer le Père Noël parti à la retraite.
Les géants Elline et Orull parcourent le monde en quête de leurs origines. Ils font escale, dans les contrées du Nord, sur les terres des Shrams et des Drunes, deux peuples adversaires.