En buvant le philtre des Zar-Ikos, Elysio est redevenu Darkhell, le sorcier noir. Mais mû par une force intérieure sans égale, il a réussi à expulser les côtés les plus maléfiques de son personnage..
Mochi et Al soutiennent Yûka en ce début d'année troublé par l'adaptation de la collégienne à un nouvel établissement scolaire, les examens d'entrée au lycée et la fête de la Saint-Valentin.
Durant ses voyages intérieurs, Mélissa Toledano a entraperçu un futur où le monde bascule dans le chaos. Rongée par la maladie, elle transmet sa vision à sa fille Eugénie.