Takéo et Kaede règnent en paix depuis 16 ans sur les Trois Pays. Mais Takéo n'a pas révélé à Kaede l'existence de son fils Hisao et la dernière phrase de la prophétie : la mort viendra par son fils.
Première mission de Mary Quin pour The Agency, institution au service de sa Majesté : s'infiltrer comme demoiselle de compagnie chez Henry Thorold, soupçonné de trafic d'oeuvres d'art.