Cet allbum propose de découvrir ce qui se passe derrière la piste, avant, pendant et après la représentation : les voyages en caravanes, l'entraînement des funambules ou des acrobates.
Alors qu'il n'est encore qu'un enfant, Gryfenfer rencontre le mystérieux Samaël, qui devient son grand frère de substitution et influence le développement du Légendaire à venir.
Les mathématiques deviennent beaucoup plus attrayantes lorsque Toto invite à son bureau tous les insectes et autres petites bêtes dans sa salle de classe.
Dans la chambre 217 de l'hôpital Kiner Memorial, Brady Hartsfield, alias Mr Mercedes, gît dans un état végétatif depuis sept ans, soumis aux expérimentations du docteur Babineau. Mais derrière son ric